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要成为特许金融分析师(CFA)持证人，考生必须满足以下要求：
- 已获得学士学位（或同等学历）或正在攻读学士学位课程的最后一年。不过，获得认证的学位并不总是一项要求。
- 通过CFA课程的所有三个级别（掌握当前的CFA课程并通过三项考试）。
- 拥有至少三年4,000小时特许金融分析师协会认可的合格工作经验。但是，在满足此要求之前，可以参加个人级别的考试。
- 有两到三封推荐信。
- 成为CFA协会会员。
- 遵守特许金融分析师协会道德规范和专业行为标准。
- 由于考试时间安排，考生可以在两年内完成CFA的所有三个级别，但考生仍必须在至少三年内完成4,000小时的工作经验要求才能成为特许持有人。
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